各大企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢，發(fā)展種豬業(yè)務(wù)“各顯神通”。據(jù)農(nóng)財(cái)寶典記者觀察與初步統(tǒng)計(jì)，全國種豬銷售20強(qiáng)，多數(shù)為集團(tuán)養(yǎng)殖公司。
我國是畜禽消費(fèi)和養(yǎng)殖大國，也是全球最大的畜禽種業(yè)市場。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年我國畜禽種業(yè)市值達(dá)到3000億元以上，全國主要生豬種企數(shù)量3865家，重點(diǎn)種豬企業(yè)122家。
非洲豬瘟加速養(yǎng)殖端集約化水平提升，國家提出種業(yè)振興行動把種業(yè)提升到戰(zhàn)略高度，多種因素促使各大企業(yè)對“種”的重視程度不斷提高，我國種豬市場格局呈現(xiàn)出集團(tuán)化、屬地化的特征。
畜禽種業(yè)市場份額有向頭部養(yǎng)殖企業(yè)集中的趨勢。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)，2020年種畜禽銷售收入超過1億元企業(yè)僅有55家，總銷售額約為314億元，其中前10名企業(yè)銷售收入就占據(jù)216.5億元。
以4100萬頭能繁母豬，30%的更新率計(jì)算，全國年母豬更新量約為1230萬頭。以當(dāng)前市場價(jià)約1500元每頭計(jì)算，市場容量約為184.5億元。純種市場以二元的1/10計(jì)算，更新量約為123萬頭，純種豬4500元每頭計(jì)算，市場容量約為55.4億元。種豬總市場容量約為240億元。
全國種豬市場需求量約為1353萬頭，外銷比例以平均50%計(jì)，統(tǒng)計(jì)前20強(qiáng)豬企外銷約為240萬頭，占全國市場比例達(dá)到17.7%，占全國外銷比例35.4%。
據(jù)農(nóng)財(cái)寶典記者觀察與初步統(tǒng)計(jì)，全國種豬銷售20強(qiáng)，多數(shù)為集團(tuán)養(yǎng)殖公司。如中芯種業(yè)、史記生物、傲芯種業(yè)等，均是農(nóng)牧集團(tuán)將種豬體系剝離成立獨(dú)立子公司，獨(dú)立結(jié)算并進(jìn)行高規(guī)格、專業(yè)化運(yùn)營。投資、體量、規(guī)模都比較大。資料顯示，中芯種業(yè)年可供應(yīng)種豬達(dá)45萬頭，而史記生物2022年種豬銷量達(dá)22萬頭（70%外銷），傲芯種業(yè)擁有高達(dá)7000頭的曾祖代群體。
另外還有原本種豬、商品豬就是在同一體系中運(yùn)營的，延續(xù)并強(qiáng)化了種豬品牌，如廣西農(nóng)墾體系、德康集團(tuán)、加大集團(tuán)等。
還有部分集團(tuán)公司收購國家核心場，如金新農(nóng)直接收購武漢天種和福建一春，打造了自己的核心種豬體系。國家核心育種場一直是我國種豬行業(yè)的排頭兵。非洲豬瘟對我國此前的種豬體系帶來了巨大的破壞，也帶來了一場重塑。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過去國家核心場很多因?yàn)樾枰獞?yīng)對經(jīng)營壓力沒有真正做到育種，而如今越來越多國家核心育種場被整合進(jìn)入大型養(yǎng)殖企業(yè)，成為了體系的一部分?；旧洗笮娃r(nóng)牧企業(yè)旗下都有1家甚至多家國家核心育種場。
依然還有部分種豬企業(yè)緊扣主業(yè)，只以種豬生產(chǎn)經(jīng)營為主，如上海祥欣等。2018年后，一些過去的核心種豬企業(yè)縮小或消失了，也有新興的種豬企業(yè)進(jìn)入人們的視野，逐漸積累了好口碑。如河南民望農(nóng)牧、肇慶美加寶、豐源和普等。
從銷售數(shù)據(jù)來看，集團(tuán)公司旗下種豬體系在種豬市場占比逐漸提高。牧原2022年種豬銷售達(dá)到34.6萬頭，其自身體系龐大，在種豬市場排名前列。新希望則更是擁有高達(dá)15萬頭的祖代群體，年可供應(yīng)種豬150萬頭。據(jù)悉，新希望種豬此前主要用于內(nèi)供，未來半數(shù)將供應(yīng)外部市場。
未來不可避免的，隨著集團(tuán)種豬體系更加完善，自我建群規(guī)劃得到滿足，將向市場輸送更多種豬，種豬市場競爭將變得更加激烈。
03 中型種豬公司還有空間嗎？
許多觀點(diǎn)認(rèn)為，集團(tuán)公司建立育種體系，或?qū)I(yè)種豬企業(yè)配套商品群，是一種更好的發(fā)揮育種價(jià)值的模式。大型企業(yè)建立金字塔式的種豬繁育結(jié)構(gòu)，可實(shí)現(xiàn)原種純種到終端商品的反饋機(jī)制。
國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家，中山大學(xué)教授陳瑤生對種豬與商品豬體系進(jìn)行結(jié)合的模式表示認(rèn)可。他認(rèn)為，生豬種業(yè)與繁育體系不可分，“過去我們眼光往往放在金字塔尖，但金字塔底部才是育種價(jià)值真正實(shí)現(xiàn)的部分?！狈N業(yè)不是為金字塔尖服務(wù)，而是為了傳遞下去為下游服務(wù)。我國生豬產(chǎn)業(yè)大、種業(yè)不強(qiáng)的根源，就在于生豬全產(chǎn)業(yè)鏈及科技資源分散、獨(dú)立、封閉，由于體制機(jī)制束縛，“金字塔尖”育種長期高投入與種業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的普惠性難以協(xié)調(diào)和持續(xù)。
“客觀上講，集團(tuán)公司對育種的要求和重視度會越來越高。在集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，育種傳遞反饋更全面，溝通成本更低，信息更具有獨(dú)立性和便捷性。”史記生物董事長李雙斌說。
武漢金龍集團(tuán)副董事長王軍認(rèn)為，集團(tuán)在育種中擁有人才優(yōu)勢。他指出，如今育種工作者的待遇已經(jīng)超過獸醫(yī)。且集團(tuán)分子公司可以實(shí)現(xiàn)種豬自產(chǎn)自銷，也可以推向市場，品種更新優(yōu)化靈活度更好，更有利于在種豬育種能力和基因挖掘上做投入。
當(dāng)然，種豬市場集團(tuán)化也存在一些劣勢?！爱?dāng)前種豬場太多，而培育種豬投入費(fèi)用又高，導(dǎo)致集團(tuán)綜合成本受到影響。另一方面，中小型企業(yè)的減少，使得種豬市場整體容量縮小。種豬企業(yè)現(xiàn)在更多目標(biāo)在大型企業(yè)的更新需求，而大型企業(yè)自有的種豬體系供應(yīng)已經(jīng)溢出，市場一旦陷入低迷，種豬只能當(dāng)肉豬賣，造成許多成本浪費(fèi)。”
另一方面，有觀點(diǎn)指出，自有繁育體系的集團(tuán)占比變高，中小散戶減少，可能使未來種豬市場整體變小。但河南民望農(nóng)牧董事長索躍敏認(rèn)為其實(shí)不然。他認(rèn)為市場是多元化的，有大型綜合性集團(tuán)企業(yè)、專業(yè)育種公司、中型繁育場、專業(yè)育肥場等，未來都會長期存在。在排名前15的集團(tuán)之外，還有75%的市場需要填補(bǔ)，集團(tuán)自身也有外部引種需求，市場需要進(jìn)行基因共享。而專業(yè)化的育種公司不會變小，反而變大。因?yàn)殡S著養(yǎng)豬市場變得更成熟，好種是增效降本的關(guān)鍵，更優(yōu)質(zhì)的種豬會得到更多認(rèn)可。
04 二元母豬銷售半徑500公里
二元母豬是種豬市場的主力，王軍告訴記者，一般原種與二元的銷售比例大約在1.5:8.5，也就是說種豬企業(yè)銷售的85%是二元豬，公豬相較而言更可忽略不計(jì)，因此二元母豬的銷售對種豬企業(yè)的生存發(fā)展而言至關(guān)重要。
二元豬的銷量決定了企業(yè)在種豬市場的地位。在非瘟后的復(fù)產(chǎn)階段，市場需求大量純種與二元母豬，尤其集團(tuán)建群引種量大，因此規(guī)模成為了種豬企業(yè)的最大優(yōu)勢，“至少需要5萬頭母豬以上基礎(chǔ)群體的企業(yè)?！贝笮头N豬企業(yè)迎來了發(fā)展機(jī)遇。
但過度擴(kuò)群和豬價(jià)低迷，導(dǎo)致當(dāng)前種豬供過于求，市場變得混亂。羅牛山市場總監(jiān)萬長華向記者表示，“現(xiàn)在市場上的二元母豬質(zhì)量差別不大?！彼J(rèn)為，部分集團(tuán)企業(yè)銷售二元母豬基因來源不佳。“或有一些在豬價(jià)低迷期削減產(chǎn)能，懷孕的、經(jīng)產(chǎn)的各種母豬都在往外賣?！蹦暇┺r(nóng)業(yè)大學(xué)教授黃瑞華也指出，2020年快速擴(kuò)群時(shí)許多企業(yè)采用了回交豬，直到現(xiàn)在市場上回交豬還很多。
此外，受疫病影響許多豬場來回清場，資金鏈問題使得一些用戶只能選擇“便宜”種豬。受市場影響，二元種豬賣不上價(jià)格，因此，如今二元種豬一般會就近銷售，呈現(xiàn)出明顯的地域限制，銷售半徑僅在500公里以內(nèi)。“即便是優(yōu)秀的種豬企業(yè)，其二元種豬售價(jià)也就在1300-1600每頭，一般會選擇就近，也很難賣到較遠(yuǎn)的市場?！比f長華說。
銷售二元豬更多的企業(yè)往往是本身體量大、擴(kuò)繁場多的企業(yè)。有觀點(diǎn)認(rèn)為二元母豬的質(zhì)量有時(shí)候不是客戶的首要考慮因素，因此二元母豬市場往往出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)難優(yōu)價(jià)，叫好不叫座?！岸▋r(jià)決定利潤，利潤決定做怎樣的品質(zhì)?！边@也使得市場上二元母豬參差不齊。
也有業(yè)內(nèi)人士持不同意見。王軍認(rèn)為，現(xiàn)在種豬購買很多已經(jīng)趨于理智，考慮因素比較多。包括基因品質(zhì)、疾病防控、育種能力等。一些大型企業(yè)引種純種、二元都要買雙陰豬。
索躍敏指出，行業(yè)正在走入高質(zhì)量發(fā)展階段，藍(lán)耳、偽狂犬等疾病雙陰性是很有競爭力的。“當(dāng)前市場雖說種豬供應(yīng)溢出，但是不缺普通二元豬，雙陰性二元豬還是比較稀缺的?！彼嬖V記者，尤其對大企業(yè)引種而言，更看重種豬是否滿足質(zhì)量需求，而非價(jià)格或者距離。
李雙斌則認(rèn)為，客觀來講，豬價(jià)高低對種豬的整體需求影響沒有那么大，低豬價(jià)的時(shí)候更需要能帶來低成本的種豬和精液。“在低價(jià)的情況下，大家對換種的需求是不變的，反而可能加快更換頻率，此時(shí)是布局種豬很好的時(shí)期。盡管在購買力上，因?yàn)槭袌鲈颍瑢r(jià)格是有所要求，但總體而言，高端種豬在任何時(shí)期都有需求，而低端種豬在低價(jià)期可能就被淘汰了。優(yōu)質(zhì)的二元種豬在大型養(yǎng)殖企業(yè)也有很大的招標(biāo)優(yōu)勢。
05 是否培育原種豬成為選擇標(biāo)準(zhǔn)
我國每年都要從國外引進(jìn)種豬，種豬企業(yè)也做表型鑒定、性能測定、遺傳評估等基礎(chǔ)育種工作，但絕大多數(shù)場主要是為了擴(kuò)繁賣種豬而選育，并未開展以培育新品種（系）為目的育種，培育出具有我國特色的中系“杜長大”，其生產(chǎn)性能與世界先進(jìn)國家相比一直存在較大差距。育種企業(yè)以繁為主，自主育種的少，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合不緊密，以培育新品種（配套系）為目的的聯(lián)合育種體系尚未真正建立起來。
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)黃瑞華教授指出，種豬企業(yè)的核心競爭力應(yīng)該不僅在二元豬的銷售，而是在純種的選育?！白黾兎N繁育才叫育種。做擴(kuò)繁不能算育種企業(yè)?！?br>
“種豬企業(yè)要么培育原種豬，要么養(yǎng)肥豬?！比f長華也認(rèn)為種豬企業(yè)利益最大化在原種上。事實(shí)上，在市場表現(xiàn)上，原種豬的銷售更反映出對種豬質(zhì)量的需求。萬長華指出，比起二元豬，原種豬在全國范圍內(nèi)流通地域更廣，銷售半徑可以達(dá)到1500-2000公里。“市場對原種豬追求雙陰性，客戶更愿意為原種豬的基因價(jià)值、健康度買單。同時(shí)，因?yàn)樵N豬價(jià)格更高，也更愿意銷售到比較遠(yuǎn)的地區(qū)，客戶選擇更容易打破地域限制?！比f長華說。種豬企業(yè)需要沉淀口碑和品牌，做到雙陰。
近兩年種豬市場積極性下降，銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于生產(chǎn)能力，王軍也認(rèn)同以后專業(yè)種豬公司核心重點(diǎn)將放在原種的培育上。他表示，客戶購買二元豬時(shí)也會祖代豬的基因來源，檔案。這使得二元擴(kuò)繁場更加重視原種的選擇，對原種的育種又是一大加分項(xiàng)。
王軍還指出，種豬企業(yè)是持續(xù)穩(wěn)定長期的投入的企業(yè)，在國外對基因的認(rèn)知和知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)接受相對比較高，不管市場如何變化，基因的持續(xù)投入是不能減少的。專業(yè)化的育種公司只有不斷持續(xù)投入才能真正使得種豬產(chǎn)品質(zhì)量有保證。
索躍敏認(rèn)為，打鐵還需自身硬，健康種群、優(yōu)良的性能，良好品牌形象和口碑聲譽(yù)將幫助種豬企業(yè)獲得更好的市場銷量。
